义乌国资运营公司拟发行3年期美元高级可持续债券，初始指导价6.10%区域

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来源: 智通财经网时间：2023-06-20 09:55:29

久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 正面,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)

(资料图片)

条款如下：

发行人：Chouzhou International Investment Limited

担保人：义乌市国有资本运营有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 正面,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.10%区域

交割日：2023年6月27日

资金用途：根据公司的可持续融资框架，对现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、交银国际、光银国际、银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、星展银行、广发证券、国泰君安国际、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、申万宏源(香港)、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际

第二方意见提供人：穆迪、惠誉常青

独家可持续结构行：渣打银行

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